電子制造商采購行為調查報告的新聞事件：

• 2010年中國電子制造商采購行為調查活動(dòng)于近日勝利結束

電子制造商采購行為調查報告的事件影響：

• 電子元器件采購習慣分析
• 用戶(hù)滿(mǎn)意度調查
• 2010年電子元器件領(lǐng)軍廠(chǎng)商

 
2010年中國電子制造商采購行為調查活動(dòng)于近日勝利結束，歷時(shí)兩個(gè)半月的網(wǎng)上投票共收到有效問(wèn)卷1720份，來(lái)自電子制造商的設計工程師、采購師、研發(fā)和采購經(jīng)理，以及供應鏈和企業(yè)高管參加了此次調查，調查重點(diǎn)研究了后經(jīng)濟危機時(shí)代對中國電子制造商采購行為的影響和行業(yè)變化趨勢，對電子制造業(yè)有時(shí)代意義。

調查發(fā)現

這項大型行業(yè)調查活動(dòng)有六項重大發(fā)現，對供應商選擇和評估有指導意義。

• 與09年調查比較，參與調查的小公司數量增加，而他們的電子元器件采購金額提高。說(shuō)明技術(shù)公司發(fā)展和設計活動(dòng)增加，推廣小公司營(yíng)業(yè)規模發(fā)展；
• 與09年調查比較，采購70%進(jìn)口元器件的公司數量從32%增加到51%。說(shuō)明全球的元器件供應商更加積極服務(wù)中國市場(chǎng)和人民幣升值對進(jìn)口的促進(jìn)；
• 與09年調查比較，從原廠(chǎng)采購需求降低1/3，相應從需求轉移向分銷(xiāo)商。說(shuō)明09年元器件缺貨時(shí)，供應鏈自我調節表現；
• 3/4公司有供應商認證流程，其中7成有較好應用；
• 3/4 公司有供應商培養計劃，其中1/2有較好實(shí)施；
• 1/2 公司在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)早期有供應商合作，另有1/3計劃嘗試。

調查目的

本次評選活動(dòng)的調查工具、后臺程序、數據收集和分析都采用國際慣例，力圖公正、公開(kāi)。整個(gè)評選辦法的制定目的在于促進(jìn)設計工程師、采購師和研發(fā)與采購經(jīng)理分享與電子元器件廠(chǎng)商打交道的經(jīng)驗，分享選擇元器件廠(chǎng)商的經(jīng)驗和改善元器件廠(chǎng)商的技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)。

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調查結果
從回復者的工作職位來(lái)看，分別有45％和15%來(lái)自電路設計工程師/研發(fā)管理和采購管理，供應商與質(zhì)量管理占8％。統計顯示，有超過(guò)80％的回復者來(lái)自整機廠(chǎng)商采購、研發(fā)和生產(chǎn)管理人員，充分說(shuō)明此次調查數據的真實(shí)性和有效性，通過(guò)邀請整機廠(chǎng)商采購和研發(fā)決策層的參與，分享他們選擇元器件廠(chǎng)商的經(jīng)驗和幫助元器件廠(chǎng)商改善技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)。
從圖表可以看出，調查者的行業(yè)分布十分廣泛，其中傳統的3C行業(yè)占40%左右。新興行業(yè)占60%，其中包括能源電力/照明顯示/工控安防/醫療電子/汽車(chē)電子、國防航空及測試設備等行業(yè)，表明新興行業(yè)對電子元器件關(guān)注度和市場(chǎng)需求提升。在低碳節能的大趨勢下，新能源產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，LED照明、太陽(yáng)能、風(fēng)能等新能源行業(yè)對分立半導體、連接器、保護器件產(chǎn)品供應需求日增，并在接下來(lái)的很長(cháng)時(shí)間保持增長(cháng)態(tài)勢。廣泛的行業(yè)也充分體現了此次調查覆蓋廣、涉及面寬的特點(diǎn)，為真實(shí)客觀(guān)的問(wèn)卷提供了基礎。

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電子元器件采購習慣分析

在后經(jīng)濟危機時(shí)期，整機廠(chǎng)商在電子元器件采購需求中有什么變化？他們更愿意與哪類(lèi)電子元器件供應商合作，在采購的總額中，進(jìn)口產(chǎn)品是否占據主導？誰(shuí)才是合格供應商的最終決策人？

電子元件技術(shù)網(wǎng)通過(guò)10/09年數據的對比，揭秘其中的變化和趨勢，幫助電子元器件廠(chǎng)商了解中國電子元器件的采購習慣，加強整機企業(yè)與電子元器件企業(yè)的了解合作，打造互惠互利的供應鏈體系。 與09年相比，國際電子元器件制造商和分銷(xiāo)商依然是國內電子制造商的首選，超過(guò)57%的回復者更愿意與國際廠(chǎng)商合作。此外，數據顯示，與國際授權分銷(xiāo)商合作的比例明顯增加，國際原廠(chǎng)比例減少，從側面反映出供應鏈的自我調節作用，在國際原廠(chǎng)產(chǎn)能不足的情況下，分銷(xiāo)商的庫存優(yōu)勢和客戶(hù)之間周轉貨物的靈活性得到很好體現。此外，企業(yè)面向內銷(xiāo)市場(chǎng)的研發(fā)投入加大，設計活動(dòng)增加，為改善設計能力，需要得到分銷(xiāo)商提供的更多技術(shù)支持和及時(shí)服務(wù)。 電子元件技術(shù)網(wǎng)將獨立分銷(xiāo)商和授權分銷(xiāo)商的調查數據打開(kāi)分析，更細致反映客戶(hù)需求。調查顯示國內授權分銷(xiāo)商的使用比例大于獨立分銷(xiāo)商。電子元件技術(shù)網(wǎng)分析，可靠的產(chǎn)品質(zhì)量和穩定的貨源使得授權分銷(xiāo)商更能在貨源不充足情況下，得到更多采購方的青睞，優(yōu)于獨立分銷(xiāo)商的技術(shù)支持服務(wù)也是其優(yōu)勢之一。

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在中國市場(chǎng)缺貨的大背景下，進(jìn)口產(chǎn)品所占采購總額的比例有發(fā)生了哪些變化呢？透過(guò)數據，可以看出最真實(shí)的變化和波動(dòng)。 與09年調查數據比較，采購70%以上進(jìn)口元器件的公司數量從32%增加到51%。公司大量采購國外產(chǎn)品的比例明顯增大，說(shuō)明全球的元器件供應商更加積極服務(wù)中國市場(chǎng)和人民幣升值對進(jìn)口的促進(jìn)。另外，基于這次調查反饋的人群，非消費類(lèi)應用的電子制造商比例較大，這部分產(chǎn)品對進(jìn)口元器件的需求也比較大。 數據分析得知，進(jìn)口產(chǎn)品采購額占采購總額的80％以上的企業(yè)高達1/3，進(jìn)口產(chǎn)品采購額占全年采購總額一半左右的企業(yè)接近3/4。電子元件技術(shù)網(wǎng)分析發(fā)現：
1、 此次調查者中能源電力和照明顯示等新興行業(yè)比例很高，這些新興行業(yè)對高新技術(shù)產(chǎn)品的需求很大，從而增加了進(jìn)口比例。
2、 人民幣升值到歷史高位，對進(jìn)口起到促進(jìn)作用。國際供應商更多重視中國市場(chǎng)發(fā)展，服務(wù)中國客戶(hù)。
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合格供應商審核(AVL，Approved Vendor List)依然是電子元器件制造商和分銷(xiāo)商最為關(guān)心和感興趣的話(huà)題。多部門(mén)共同審核合格供應商已經(jīng)成為行業(yè)趨勢，但今年的調查結果卻又了一些新的變化。
1、 總經(jīng)理/副總經(jīng)理等企業(yè)高管直接決策的比例增大
2、 采購部門(mén)決策權比例大于研發(fā)部門(mén)
3、 采購與研發(fā)部門(mén)共同決策的比例縮小
從調查數據來(lái)看，采購部門(mén)在審核AVL中的比例比09年有所提升，研發(fā)部門(mén)下降。電子元件技術(shù)網(wǎng)分析，這與09～10年整個(gè)市場(chǎng)貨源不足，很多產(chǎn)品斷貨的背景有關(guān)，采購人員就像消防隊員，到處找貨，找供應商，造成09年采購決策鏈中，采購人員參與提高的結果。同時(shí)還發(fā)現，公司高層也更多的參與到供應商審核和采購決策中來(lái)，以應對貨源不足，生產(chǎn)滯后的局面。

此外，供應商認證/質(zhì)量管理工程師的作用日益凸顯，而且與采購部門(mén)緊密結合，參與采購部門(mén)決策。表明越來(lái)越多的企業(yè)重視供應商的長(cháng)期培養和管理。下面的圖表將進(jìn)一步說(shuō)明這些問(wèn)題。
在供應商認證和引入流程的調查中，有3/4公司已經(jīng)建立供應商認證流程，其中7成有了較好實(shí)施。并且還有22%的公司雖然暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)流程，但認為很多必要建立。供應商認證不僅可以提升電子制造商的質(zhì)量管理水平，同時(shí)還幫助供應商改善產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化生產(chǎn)流程，建立互利互惠的合作關(guān)系。

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作為采購人員，持續不斷獲得高質(zhì)量、低價(jià)格、及時(shí)交付的產(chǎn)品和超越期望的服務(wù)，是采購工作永恒的目標，而這一切都離不開(kāi)供應商培養這個(gè)重要環(huán)節。 參與調查的整機制造商中67%的公司已有供應商培養計劃，其中有27%的公司有初步的供應商培養計劃，但沒(méi)有得到很好的實(shí)施。同時(shí)，還有33%的企業(yè)沒(méi)有供應商培養計劃。但供應商培養將是未來(lái)獲得優(yōu)秀而忠誠供應商的必經(jīng)之路。 隨著(zhù)市場(chǎng)競爭的日益激烈，傳統的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方式不斷受到挑戰，企業(yè)為提高產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的競爭力，在設計階段就開(kāi)始發(fā)揮供應商的技術(shù)優(yōu)勢，并將產(chǎn)品設計納入供應鏈管理體系。調查顯示，1/2 公司在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)早期有供應商合作，提供產(chǎn)品設計和成本分析等服務(wù)，另有1/3公司正計劃嘗試，加強與供應商早期合作。

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我們把八個(gè)要素放在受訪(fǎng)者面前，讓大家對自己有生意往來(lái)的供應商打分。每個(gè)要素的平均分數如圖所示，品牌知名度得分最高，說(shuō)明采購前的“驗明正身”頭等重要。調查者在選擇公司進(jìn)行打分時(shí)，都是選擇自己熟悉并有良好印象的企業(yè)，所以這個(gè)評價(jià)是基于經(jīng)驗的參數。其次，重要要素還包含產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)領(lǐng)先性的認可，其后才是技術(shù)支持和產(chǎn)品組合，能滿(mǎn)足多品種采購需求。

受訪(fǎng)者對交貨期和產(chǎn)品性?xún)r(jià)比的滿(mǎn)意度最低，電子元件技術(shù)網(wǎng)分析，缺貨現象是全球經(jīng)濟危機之后，經(jīng)濟快速復蘇對各種不同產(chǎn)品需求的結果。全球經(jīng)濟危機開(kāi)始后，公司采取減少生產(chǎn)量、庫存量、職員人數等措施，提高企業(yè)現金流動(dòng)已度過(guò)危機，而在市場(chǎng)快速恢復的情況下，生產(chǎn)能力卻無(wú)法快速提升，加上原材料漲價(jià)和產(chǎn)能限制等因素，從而導致元器件供應周期變長(cháng)、呆滯物料增多、頻繁的供應短缺。此外，在供應鏈短缺的情況下，采購人員不得不拓寬供應渠道，這一定程度給劣質(zhì)產(chǎn)品、翻新貨甚至假貨可趁之機，而缺貨市場(chǎng)下的產(chǎn)品價(jià)格不降反升，從而拉低對產(chǎn)品性?xún)r(jià)比的滿(mǎn)意度。 在對品牌知名度平均分進(jìn)行分析發(fā)現，連接器產(chǎn)品滿(mǎn)意度最高。Molex、泰科電子、Ampheno、FCI、Samtec都是一批耳熟能詳的國際品牌，例如此次獲獎的Molex公司就是這方面的代表。成立于1938年的Molex通過(guò)各種戰略性收購和機構增長(cháng)，已成為電信、數據通信、汽車(chē)、工業(yè)和消費品及軍用的知名供應商。國內企業(yè)中得潤電子也是其中的佼佼者，自1992年成立后一直保持高速增長(cháng)，并于2006年在深圳證券交易所成功上市，成長(cháng)為中國大陸最具規模與實(shí)力的專(zhuān)業(yè)電子連接器制造企業(yè)。在品牌建設方面，國際廠(chǎng)商具有更豐富經(jīng)驗，值得國內電子元器件供應商借鑒學(xué)習。 PDF下載：http://www.zzmyjiv.cn/whitepaper/download?id=207

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保護器件滿(mǎn)意度得分最低，做為一種新興的電路技術(shù)，國內設計工程師對保護器件認識不足，在低成本運作的市場(chǎng)大環(huán)境下，每一個(gè)元器件的使用都牽動(dòng)了設計工程師的成本神經(jīng)，他們已經(jīng)做到能省就省，絕不會(huì )為看似可有可無(wú)的保護功能增加成本，這與歐美企業(yè)的產(chǎn)品設計理念很不同。電子元件技術(shù)網(wǎng)一直致力于推動(dòng)電路保護技術(shù)的發(fā)展和應用，已經(jīng)在全國三大城市成功舉辦了系列電路保護設計技術(shù)研討會(huì )，得到了電路設計工程師的一致認可，提升工程師在保護電路方面的設計技巧和實(shí)際應用水平。隨著(zhù)國內消費者安全意識增強和維權案例的增多，電子元件技術(shù)網(wǎng)相信產(chǎn)品的保護設計將會(huì )回歸，產(chǎn)品不僅僅要能使用，而且要確保消費者能更安全的使用。

結合此次采購行為調查的整體分析，可以發(fā)現對電子元器件的采購習慣呈現下面的特點(diǎn)：在產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足要求的基礎上，采購經(jīng)理和決策層著(zhù)重考慮的是供貨能力/交貨期、產(chǎn)品性?xún)r(jià)比和品牌知名度。從09年～10年的市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看，供貨能力/交期反映出整機制造商對及時(shí)、穩定產(chǎn)品供應的強烈需求。此外，產(chǎn)品性?xún)r(jià)比和品牌知名度相關(guān)，大品牌的質(zhì)量保證，加上質(zhì)優(yōu)價(jià)低的產(chǎn)品和服務(wù)，成為供應商選擇的重要因素。

2010年電子元器件領(lǐng)軍廠(chǎng)商

此次調查是電子元件技術(shù)網(wǎng) (www.zzmyjiv.cn)聯(lián)手中國電子展組委會(huì )、《中國電子商情》共同完成。這次調查是中國電子展的重要活動(dòng)，由電子元件技術(shù)網(wǎng)全程策劃實(shí)施，充分利用網(wǎng)上互動(dòng)平臺完成了這次調查。工業(yè)和信息化部、中國電子學(xué)會(huì )等領(lǐng)導單位給予這次調查大力支持。

此次調查還產(chǎn)生了一項重要結果——“2010年中國市場(chǎng)電子元器件領(lǐng)軍廠(chǎng)商”，全國整機制造商采購工程師、采購經(jīng)理和研發(fā)主管根據自己與供應商打交道的經(jīng)驗，按照八項專(zhuān)業(yè)要素給供應商打分，推選出優(yōu)秀供應商。為突出調查活動(dòng)的公正性和專(zhuān)業(yè)性，主辦方還專(zhuān)門(mén)成立了以華為、偉創(chuàng )力等一線(xiàn)采購經(jīng)理人為主的專(zhuān)家委員會(huì )，負責審核候選公司，并監督調查問(wèn)卷的設置和活動(dòng)實(shí)施工作。評選結果根據問(wèn)卷對候選公司的打分結果產(chǎn)生，調查方法透明、權威，有統計意義。
共有28家國際和國內電子元器件公司榮獲七個(gè)產(chǎn)品類(lèi)別的“領(lǐng)軍廠(chǎng)商”和“最具成長(cháng)公司”稱(chēng)號，2010年中國市場(chǎng)電子元器件領(lǐng)軍廠(chǎng)商分為七個(gè)組：無(wú)源元件、分立器件、連接器、繼電器開(kāi)關(guān)、保護器件、電源模塊/電池、傳感器/頻率與電聲器件，每組產(chǎn)生三名領(lǐng)軍廠(chǎng)商和一名最具成長(cháng)性公司。

同時(shí)電子元件技術(shù)網(wǎng)的推薦出七個(gè)有針對性服務(wù)的分銷(xiāo)商，榮獲”編輯推薦分銷(xiāo)商”稱(chēng)號，在這次活動(dòng)受到網(wǎng)友的普遍關(guān)注。