香港半導體元器件在分銷(xiāo)行業(yè)的地位是顯著(zhù)的，在進(jìn)口和出口方面有著(zhù)重要的地位，但是在IC設計行業(yè)，香港有許多鮮為人知的故事。2014年度ICCAD年會(huì )在香港科技園召開(kāi)，組織了一場(chǎng)香港行業(yè)談香港與內地同業(yè)的合作與優(yōu)勢互補圓桌論壇，討論由電子元件技術(shù)網(wǎng)和我愛(ài)方案網(wǎng)CEO劉杰博士主持。參加這次圓桌論壇的有香港半導體行業(yè)協(xié)會(huì )行政總裁/香港晶門(mén)科技CEO梁廣偉博士，香港電子業(yè)行政總裁衛紹邦博士和香港電子業(yè)商會(huì )副主席吳自豪博士。劉杰博士從香港在電子元器件供應鏈中的作用和IC設計行業(yè)與內地的互贏(yíng)發(fā)展二個(gè)方面展開(kāi)了討論。

 

圖1：香港半導體行業(yè)協(xié)會(huì )行政總裁/香港晶門(mén)科技CEO梁廣偉博士（中），
香港電子業(yè)行政總裁衛紹邦博士（右）和香港電子業(yè)商會(huì )副主席吳自豪博士（左）

 

衛紹邦博士分享一組數據，香港出口60%是電子產(chǎn)品，其中40%是半導體元器件。這對香港經(jīng)濟是重要的貢獻，對內地電子制造業(yè)是支撐。香港的半導體元器件發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段，IC封裝制造、分銷(xiāo)增值服務(wù)和IC設計。梁廣偉博士補充，在香港半導體業(yè)，第一個(gè)階段是生產(chǎn)，第二個(gè)階段是市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，第三個(gè)階段是設計。香港的半導體業(yè)從60年代開(kāi)始，最有名的是仙童、MOTO、飛利浦、富士、TI、NS等國際大公司，這些公司來(lái)的時(shí)候第一個(gè)是做封裝廠(chǎng)。從電子業(yè)發(fā)展的歷史來(lái)看，60年代韓國、臺灣的半導體產(chǎn)業(yè)還沒(méi)開(kāi)始，而菲律賓和香港那個(gè)時(shí)候差不多同時(shí)開(kāi)始有半導體業(yè)。在2000年左右由于這些國際半導體公司紛紛搬去中國大陸，給香港留下一批IC人才，晶門(mén)科技就是在這個(gè)背景下創(chuàng )辦的。

 

圖2：電子元件技術(shù)網(wǎng)CEO劉杰博士：新前店后場(chǎng)模式有現實(shí)意義，內地公司也可以嘗試

 

 

香港的優(yōu)勢在于通信、語(yǔ)言方面，但是劣勢在于人工成本高、地價(jià)貴，缺乏產(chǎn)業(yè)政策支持。人才方面，我覺(jué)得內地人才越來(lái)越多。所以我們工廠(chǎng)大部分的管理人員，現在基本上都是內地人了。香港主要是做Marketing，找市場(chǎng)策略。所以將來(lái)可能趨勢是團隊內地人的比重越來(lái)越高。會(huì )有一種新的前店后廠(chǎng)形式出現在IC設計公司，那就是香港做產(chǎn)品定義和市場(chǎng)，知識產(chǎn)權管理，內地做設計和fundry和封測，再由香港做渠道和營(yíng)銷(xiāo)策劃，具體銷(xiāo)售工作在內地和國際市場(chǎng)分頭展開(kāi)。

 

梁廣偉認為，對于IC設計公司來(lái)說(shuō)，重要的是跟系統廠(chǎng)商要緊密結合。“海思之所以成功就是因為華為。我以前在MOTO做，MOTO有手機，做IC什么都可以；三星也是一樣。”他表示，如果中國的系統廠(chǎng)商主要是針對國內市場(chǎng)，但是從香港來(lái)看，則是針對韓國、日本、全世界市場(chǎng)。“另外，海外市場(chǎng)比較注重IP專(zhuān)利，而香港的法律跟西方類(lèi)似，因此他們更加希望研發(fā)和設計放在香港來(lái)做。

 

圖3：梁廣偉語(yǔ)，這就是新前店后才模式

 

內地人力成本確實(shí)是上漲的，這給香港公司機會(huì )?，F在一位資深設計工程師的年薪，內地與香港已經(jīng)很接近，但是內地的社保和公積金成本要占到年薪的1/3，這是公司的隱形成本。但是香港公司只需支付員工工作的8%作為強積金，是內地的1/4成本。晶門(mén)科技從內地雇傭了一批核心員工成為香港公司雇員，為他們辦理專(zhuān)才輸港工作證，在享受香港低個(gè)稅的同時(shí)也有效地穩定員工，減少員工流動(dòng)。 這部分員工在香港接受系統的技術(shù)和管理培訓，有適應了香港的國際環(huán)境，并且香港員工的身份并不影響他們在內地辦公室工作，這為整體公司國際化發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用。

 

 

吳自豪博士非常羨慕內地每年700萬(wàn)大學(xué)畢業(yè)生，他認為大陸學(xué)生也是香港的資源?，F在大陸學(xué)生到香港讀書(shū)有渠道，畢業(yè)后要留在香港也不難。一篇好的碩士論文，加上好的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)模式就可以申請政府的創(chuàng )業(yè)投資，大學(xué)還提供創(chuàng )業(yè)輔導，大學(xué)生創(chuàng )業(yè)有很好的環(huán)境。吳博士透露，香港要成立創(chuàng )新科技局，來(lái)大力推動(dòng)創(chuàng )業(yè)和創(chuàng )業(yè)投資。在香港的發(fā)展過(guò)程中，香港貿發(fā)局為香港的進(jìn)出口國際地位發(fā)揮了重要的作用，香港生產(chǎn)力促進(jìn)局為香港的生產(chǎn)服務(wù)業(yè)地位奠定了基礎，今后相關(guān)創(chuàng )新科技局將推廣技術(shù)創(chuàng )新和創(chuàng )業(yè)發(fā)展，特別是拉動(dòng)內地好技術(shù)項目走向國際市場(chǎng)。

 

梁/衛二位行業(yè)領(lǐng)導人也非常期待香港科技創(chuàng )新局成立。雖然香港不能做手機，但是IOT給香港新的發(fā)展機會(huì )，特別是與內地結合。香港的工業(yè)設計，商業(yè)模式發(fā)展和大數據中心都是IOT需要的支撐，有非常多的機會(huì )把內地優(yōu)秀的項目包裝起來(lái)，推向市場(chǎng)。以后有香港創(chuàng )新科技局的領(lǐng)導，這些都會(huì )有巨大發(fā)展。

 

 

時(shí)逢國務(wù)院發(fā)布《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，三位香港電子業(yè)領(lǐng)導人非常激動(dòng)。中國是全球最大的通信設備生產(chǎn)國和消費國，正在發(fā)展的IOT也是這樣，但最要緊的芯片卻依賴(lài)國外企業(yè)，所以，助力中國“芯”崛起已成大勢所趨。2014年6月，明確提出成立專(zhuān)項國家產(chǎn)業(yè)基金支持中國企業(yè)。2015年1月初，國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金首單投資就落子浦東，已經(jīng)募集了1000多億元，希望能撬動(dòng)萬(wàn)億資金投向集成電路產(chǎn)業(yè)。香港IC設計行業(yè)如何乘這個(gè)東風(fēng)，如何繼續新前店后才的發(fā)展路徑，這些需要我們再次討論。有一點(diǎn)比較清楚，內地的流片和封測會(huì )得益于政策要告訴發(fā)展，香港設計內地生產(chǎn)的局勢更趨明顯。

 

圖4：香港業(yè)期待參與內地產(chǎn)業(yè)新布局

 

就晶門(mén)科技關(guān)注的市場(chǎng)而言，大陸顯示器產(chǎn)業(yè)逐漸壯大，驅動(dòng)IC要融入面板行業(yè)。預估2015年大陸液晶電視面板自給率將突破5成。相形之下，大陸目前的面板上游零組件與材料自給率僅在2成左右，明顯低于面板。在大陸官方轉向扶持面板上游后，預估今后大陸的面板零組件與材料自給率將快速提升，以驅動(dòng)IC而言，有望從目前的2成自給率提高至2018年的4成。

 

在政策扶持下，大陸面板廠(chǎng)持續擴增產(chǎn)能，供應能力已明顯增加。根據DIGITIMES Research統計，2014年全球大尺寸TFT LCD產(chǎn)能比重以大陸地區為主，占有率首次突破15.7%，2015年大陸仍有多條8.5代面板產(chǎn)線(xiàn)繼續擴產(chǎn)或新投入量產(chǎn)，預期大陸地區大尺寸TFT LCD產(chǎn)能占全球比重可望一舉突破20%，上探21.3%。2014年大陸的電視面板自給率已逼近4成水準，2015年隨著(zhù)京東方、華星光電、中電熊貓等大陸業(yè)者新產(chǎn)能持續開(kāi)出，預估大陸液晶電視面板自給率將突破5成大關(guān)。

 

以面板上游驅動(dòng)IC來(lái)說(shuō)，根據CINNO Research統計，2014年大陸驅動(dòng)IC的自給率約為21.3%，其中以手機產(chǎn)品自給率達到24.7%較高，另外電視、液晶監視器、NB以及平板電腦等消費類(lèi)產(chǎn)品的面板驅動(dòng)IC自給率則僅有8.2%。大陸的手機面板驅動(dòng)IC供應商有新相微和格科微，其中新相微在大陸市占率約14.8%、格科微約8.8%。而消費類(lèi)產(chǎn)品的面板驅動(dòng)IC主要供應商包括新相微、彩優(yōu)微和晶門(mén)科技等，其中新相微市占率超過(guò)6%，其余廠(chǎng)家都在1%左右。

 

目前大陸面板驅動(dòng)IC供貨主力仍集中于150ppi以下的中低價(jià)產(chǎn)品線(xiàn)，隨著(zhù)大尺寸市場(chǎng)4K產(chǎn)品滲透率提升以及智能型手機產(chǎn)品在300ppi以上的市占率持續增加，如何跟隨技術(shù)趨勢發(fā)展，與面板廠(chǎng)緊密合作以提高市場(chǎng)競爭力，已成為大陸面板上游零組件與材料業(yè)者刻不容緩的課題。

 

在大陸積極發(fā)展積體電路產(chǎn)業(yè)以及資金的扶持下，未來(lái)將會(huì )有更多企業(yè)投入面板驅動(dòng)IC市場(chǎng)，預估大陸的面板驅動(dòng)IC自給率有望在2018年提升至40%的比重。