新聞事件：
- 美國司法部、歐盟貿易委員會(huì )、日本和韓國的公平貿易委員會(huì )先后向面板巨頭發(fā)出反壟斷調查
- 韓國LGD、日本夏普、臺灣地區的中華映管因操縱面板市場(chǎng)價(jià)格，將承擔巨額罰款
行業(yè)影響：
- 對正陷入行業(yè)性整體虧損的液晶面板行業(yè)而言，無(wú)異于雪上加霜
- 使面板采購價(jià)格下降
- 但降價(jià)使國內平板電視企業(yè)聯(lián)手起訴反壟斷的動(dòng)力減少，面板行業(yè)出現復蘇后可能再次出現壟斷
近日傳出這樣一句話(huà)：“出來(lái)混，遲早要還的。”全球幾大液晶巨頭對此言有了頗深的感受。 11月10日，美國司法部經(jīng)過(guò)近兩年調查取證，對外公布了對“液晶面板商操縱價(jià)格”事件的調查結果——韓國LGD、日本夏普、臺灣地區的中華映管因操縱面板市場(chǎng)價(jià)格，三家公司將分別承擔4億美元、1.2億美元、6500萬(wàn)美元的巨額罰款，而對其他面板巨頭的調查仍在進(jìn)行。
該調查源起于2006年12月，當時(shí)美國司法部、歐盟貿易委員會(huì )、日本和韓國的公平貿易委員會(huì )先后向韓國三星電子、LGD、日本夏普、NEC，以及臺灣的4家面板企業(yè)發(fā)出了涉嫌壟斷并操縱面板價(jià)格的反壟斷調查。
根據美國司法部近日公布的文件，在2001-2006年期間，LGD與中華映管聯(lián)手哄抬向多家公司銷(xiāo)售的液晶面板價(jià)格；夏普與其它液晶面板廠(chǎng)商聯(lián)手哄抬向戴爾、摩托羅拉和蘋(píng)果電腦銷(xiāo)售的液晶面板價(jià)格。司法部門(mén)認定，這三家公司相互交換信息，共同串謀，在報價(jià)方面達成了協(xié)議。
按照美國法律，對于操縱價(jià)格的公司將按兩倍于被調查公司的利潤或兩倍于受害人的損失來(lái)處罰，LGD、夏普、臺灣華映三家公司共計5.85億美元的罰款便由此得出，這將成為美國歷史上第三大壟斷罰款，僅次于2001年維他命廠(chǎng)商的7.52億美元和2005年DRAM價(jià)格聯(lián)盟的7.29億美元。
對此，LGD有關(guān)人士告訴記者，“在過(guò)去的兩年，我們積極配合了包括美國司法部在內的各國調查機構的調查，對這個(gè)結果我們早有心理準備并準備接受罰款。”夏普和中華映管也陸續表示了認罰，在隨后的11月13日，LGD股價(jià)暴跌11%；夏普重挫8.4%；華映也滑落7%。
這對正陷入行業(yè)性整體虧損的液晶面板行業(yè)而言，無(wú)異于雪上加霜。“到明年8月前，面板業(yè)不會(huì )出現反轉的跡象。”奇美電子電視面板處處長(cháng)陳立宜表示。今年9月，奇美取代三星電子成為液晶面板出貨第一名，但10月份其出貨量環(huán)比大跌三成。此外，LGD、友達、華映等面板巨頭預測第四季度也將可能出現虧損。
然而這僅僅是個(gè)開(kāi)始，據知情的消息人士告訴記者，歐盟、日、韓的調查結果也將在2009年初相繼公布，全球前8大面板巨頭面臨的總罰款有望超過(guò)20億美元。
多米諾骨牌
“美國司法部的調查結果推倒了第一塊骨牌，接下來(lái)歐盟、日本和韓國的調查結果會(huì )相繼公布，對面板巨頭來(lái)說(shuō)不容樂(lè )觀(guān)。”市場(chǎng)調查機構Displaysearch中國區首席代表張兵表示，從2001年開(kāi)始，掌握液晶面板核心技術(shù)的只有10家企業(yè)，其中韓國2家、日本3家、臺灣5家，這些企業(yè)在2001-2005年中都采取了聯(lián)手操縱價(jià)格的手法，等離子面板行業(yè)的5家企業(yè)同樣有這樣的行為，這是面板行業(yè)的潛規則。
目前對包括三星電子、友達、奇美、翰宇彩晶在內的韓國和臺灣地區的面板巨頭的調查還在進(jìn)行中。對此，LGD有關(guān)人士告訴記者，面板行業(yè)操縱價(jià)格是集體行為，不可能出現個(gè)別公司例外，因此這些公司同樣將遭到類(lèi)似的罰款，其中三星電子的罰款可能更高。
液晶面板關(guān)系到從手機、MP3到平板電視一系列產(chǎn)品的價(jià)格，其占平板電視、液晶顯示器等的成本約50%-60%，在此過(guò)程中，消費者最終成為了面板價(jià)格操縱的買(mǎi)單者，這也是各國公平貿易機構和司法機構對面板巨頭發(fā)起反壟斷調查的原因。
2006年12月，日本公平貿易委員會(huì )曾懷疑，有10家以上的公司存在操縱價(jià)格，涉嫌在2003-2004年度液晶面板行業(yè)回暖時(shí)，在價(jià)格及供貨量上存在共謀。據悉，2004年正是近幾年來(lái)LCD行業(yè)的利潤最高點(diǎn)，當年上半年三大LCD面板廠(chǎng)商的平均利潤超過(guò)了30%。
張兵表示，液晶面板供求關(guān)系的變化決定了其周期性，在液晶面板2003-2004年第一個(gè)黃金時(shí)期，戴爾、蘋(píng)果等巨頭在采購面板時(shí)經(jīng)常遇到缺貨和面板提價(jià)，當時(shí)面板巨頭聯(lián)手維持高價(jià)來(lái)賺取高利潤，但是2005-2006年行業(yè)進(jìn)入虧損周期后，價(jià)格聯(lián)盟就難以維持，不過(guò)這兩年獲得的高額利潤可以維持其接下來(lái)長(cháng)達兩年的虧損。
對LGD來(lái)說(shuō)，盡管第三季度凈利潤只有1.45億美元、第四季度可能虧損，但由于2007年有著(zhù)超過(guò)20億美元的凈利潤，其仍可以應付美國司法部的4億美元罰款，但對于接下來(lái)歐盟、日本和韓國同樣可能出現的罰款，其壓力將變得很大。與LGD相似，其他日韓企業(yè)也面臨著(zhù)未知的巨額罰金。
臺灣地區的反壟斷機構雖然沒(méi)有發(fā)起類(lèi)似的調查，但臺灣地區的面板巨頭同樣憂(yōu)心忡忡，陳立宜表示，“在寒冷的冬天遇到這樣的事情很糟糕，目前奇美仍在積極應對調查。”
中國的行動(dòng)
對于美國司法部的調查結果，國內的平板電視巨頭紛紛表示了歡迎，畢竟它們之前在此吃過(guò)很大的苦頭。
“戴爾、蘋(píng)果遇到的問(wèn)題并不是最嚴重，中國的平板電視企業(yè)在采購面板時(shí)遇到的聯(lián)合抬價(jià)，甚至拒售現象更加普遍。”創(chuàng )維集團副總裁楊東文表示，相對于采購額動(dòng)輒幾十億美元的戴爾、惠普等巨頭，中國的平板電視巨頭前兩年的平板電視面板采購量只有幾十萬(wàn)片，缺乏規模的采購遇到的不公正待遇更多。
四川長(cháng)虹副總經(jīng)理郭德軒向記者表示，2007年采購面板中經(jīng)常遇到缺貨的閉門(mén)羹，其實(shí)當時(shí)面板并不真正缺貨，而是因為面板巨頭要優(yōu)先供應采購量大的三星、索尼等企業(yè)，“我們要想拿到貨需要支付比三星等多10%的成本”。
對此，中國電子視像協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)郝亞斌表示，過(guò)去國內彩電企業(yè)采購面板往往是單兵作戰，這導致采購成本比日韓企業(yè)要高5%-10%，導致平板電視企業(yè)失去了以往的價(jià)格優(yōu)勢，“直到2008年上半年，國內的5-6家主流彩電廠(chǎng)商聯(lián)合采購，這才讓成本有所下降。”
隨著(zhù)中國今年8月開(kāi)始實(shí)施《反壟斷法》，國內的平板電視企業(yè)開(kāi)始呼吁對日韓面板巨頭發(fā)起類(lèi)似的反壟斷調查。
四川長(cháng)虹內部人士告訴記者，在今年年初電子視像協(xié)會(huì )的內部會(huì )議上，曾針對日韓平板電視巨頭在中國市場(chǎng)的不計成本的低價(jià)傾銷(xiāo)，以及面板巨頭的聯(lián)合抬價(jià)進(jìn)行過(guò)討論，最后決定每家彩電企業(yè)出50萬(wàn)元聘請律師搜集外資品牌傾銷(xiāo)的證據，而對面板巨頭壟斷的調查將在反壟斷法出臺后進(jìn)行。
如今，盡管?chē)鴥鹊摹斗磯艛喾ā芬呀?jīng)出臺，但是由于該法尚缺乏實(shí)施細則，反壟斷委員會(huì )和反壟斷執法機構成立后如何分工目前還不太清晰，加上對外資面板巨頭的調查取證非常困難，國內的平板電視巨頭對此仍感到投訴無(wú)門(mén)。
某彩電企業(yè)法務(wù)部人士向記者表示，美國司法部這次的調查結果對彩電企業(yè)有很大鼓舞，但接下來(lái)國內企業(yè)是否愿意聯(lián)手對面板巨頭發(fā)起反壟斷起訴，目前還不得而知，畢竟打官司是又費錢(qián)又耗時(shí)的事情，“國內的反壟斷機構還沒(méi)有類(lèi)似調查的先例，目前我們只能考慮以反不正當競爭的名義來(lái)提出訴訟。”
此外，隨著(zhù)面板行業(yè)在今年下半年進(jìn)入下降周期，面板巨頭雖然曾試圖通過(guò)減產(chǎn)來(lái)維持價(jià)格，但供求關(guān)系的失衡最終讓其維持了近兩年的價(jià)格聯(lián)盟再次將解體，對國內平板電視企業(yè)而言，不僅面板采購價(jià)格下降了20%以上，甚至出現了可以賒賬購買(mǎi)的情況。
在這樣的情況下，國內平板電視企業(yè)聯(lián)手起訴反壟斷的動(dòng)力隨之減少，不過(guò)明年8月后，面板行業(yè)或可能出現復蘇，而國際面板巨頭是否會(huì )重新回到壟斷局面仍值得擔憂(yōu)。
