- 中國光伏業(yè)一夜間哀鴻遍野
- 中國光伏業(yè)突遭內憂(yōu)外患
- 2011年全球光伏產(chǎn)能過(guò)剩為10G瓦
- 中國光伏組件的產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的60%-70%
“我可以把組件廠(chǎng)送給有能力運營(yíng)下去的人，只要讓工廠(chǎng)活下去。”從事多年光伏制造生意的李明賢吐了口煙圈，無(wú)奈地說(shuō)。讓他做出這樣放棄的決定并不容易，但用他自己的話(huà)說(shuō)，“總比讓那么多工人跟著(zhù)一起干耗的好”。李明賢的光伏制造廠(chǎng)并不大，在前幾年市場(chǎng)火爆時(shí)也不缺生意，而今卻到了不得不關(guān)門(mén)的時(shí)候。他的困境不是個(gè)案，而是整個(gè)中國光伏產(chǎn)業(yè)當前狀態(tài)的縮影。一位業(yè)內人士甚至用“哀鴻遍野”來(lái)形容這種局面。“內憂(yōu)外患讓中國光伏產(chǎn)業(yè)浮躁發(fā)展的問(wèn)題暴露無(wú)遺，這或許是件好事，是到了該改變的時(shí)候了。”
一夜之間跌至谷底
據李明賢介紹，像他這樣無(wú)奈把廠(chǎng)子賣(mài)給有國企背景、生存無(wú)憂(yōu)的大廠(chǎng)的中小電池組件廠(chǎng)老板不在少數。“價(jià)值千萬(wàn)生產(chǎn)線(xiàn)現在20萬(wàn)元就愿出手，只要讓工廠(chǎng)開(kāi)工、承擔債務(wù)和工人就業(yè)。”
但事實(shí)上，大廠(chǎng)也未必過(guò)得有多好。繼國內排名第二的光伏組件廠(chǎng)江西賽維LDK“十一”前后被傳出可能申請破產(chǎn)保護之后，全球最大的光伏組件廠(chǎng)無(wú)錫尚德電力也在近日陷入“即將申請破產(chǎn)保護”的傳聞漩渦之中。國內兩大標桿企業(yè)先后傳出瀕臨破產(chǎn)的消息，不禁令人們將目光聚焦在光伏行業(yè)的生存問(wèn)題上。
對此，尚德電力董事長(cháng)施正榮回應稱(chēng)，“尚德是個(gè)明星企業(yè)，有過(guò)很多光環(huán)，市場(chǎng)不好的時(shí)候，大家的眼睛都盯著(zhù)你看，這很正常”。不過(guò)，對整個(gè)中國光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)，目前的狀況卻沒(méi)有施正榮說(shuō)的那么輕松。
根據浙江光伏中小企業(yè)聯(lián)盟提供的數據，浙江374家中小光伏企業(yè)中，至少有50%處于半停產(chǎn)狀態(tài)，而在拉晶和切片等環(huán)節，停工的企業(yè)甚至達到70%-80%，甚至已經(jīng)破產(chǎn)轉行的企業(yè)也不在少數。此外，能顯示目前光伏行業(yè)不景氣的還有產(chǎn)品價(jià)格。在2010年年初時(shí)，國內普通光伏組件的價(jià)格穩定在12元/瓦左右，現在則跌到了不到6.5元/瓦，下滑幅度將近50%。截至目前，光伏產(chǎn)業(yè)利潤率已從139%下滑到20%。
外來(lái)的“壞消息”
在這樣“痛苦”的局面下，又從大洋彼岸傳來(lái)了壞消息。
10月19日，Solarworld等美國7家光伏生產(chǎn)商聯(lián)名上書(shū)美國商務(wù)部和美國國際貿易委員會(huì )，要求美國政府對中國出口到美國的太陽(yáng)能光伏電池進(jìn)行反傾銷(xiāo)和反補貼的“雙反”調查，并采取貿易限制措施。實(shí)際上，作為全球太陽(yáng)能光伏第四大市場(chǎng)的美國對中國提起“雙反”申請也不是突然而至。今年以來(lái)，諸如Evergreen Solar等美國多家大型光伏企業(yè)申請破產(chǎn)保護，在陳述破產(chǎn)原因時(shí)都將矛頭指向了中國政府和中國光伏企業(yè)，認為中國政府對中國企業(yè)強大的金融支持使他們難與中國公司競爭。
11月8日，美國方面就“雙反”申請舉行了第一次聽(tīng)證。雖然當天的聽(tīng)證會(huì )并沒(méi)有立即做出“立案”的決定，不過(guò)相關(guān)人士認為，美國對中國光伏業(yè)“雙反”立案的可能性超過(guò)九成。隨著(zhù)“立案”時(shí)間點(diǎn)的臨近，籠罩在中國光伏行業(yè)上空的氣氛也越發(fā)緊張起來(lái)。
中投顧問(wèn)研究員蕭函表示，若美國的“雙反”調查立案通過(guò)，對于正處于困境的中國光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)異于“雪上加霜”。“雖然從數量上來(lái)看，中國出口到美國的光伏組件占出口總量的比例并不大，對中國光伏產(chǎn)業(yè)的實(shí)際影響也有限，但是一旦美國的‘雙反’調查成立，可能會(huì )引發(fā)連鎖反應，造成歐洲國家對從中國進(jìn)口的光伏組件進(jìn)行類(lèi)似的調查，這將給中國光伏產(chǎn)業(yè)以致命一擊。”
此外，有業(yè)內人士也表示，若此次調查一旦認定申訴請求，中國光伏企業(yè)面臨的可能是高達100%的反傾銷(xiāo)稅。美國市場(chǎng)的大門(mén)基本就此向中國光伏企業(yè)關(guān)閉了。
“兩頭在外”是根本原因
雖然目前多數中國光伏企業(yè)正在積極應對美國企業(yè)提起的“雙反”調查申請，但是當前內憂(yōu)外患的狀況確實(shí)令中國光伏產(chǎn)業(yè)在多年發(fā)展過(guò)程中積攢的“弊病”暴露了出來(lái)。
中國太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)最大的特點(diǎn)是“兩頭在外”。所謂“兩頭”，一頭是產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅料和硅錠生產(chǎn)，另一頭就是產(chǎn)業(yè)鏈下游的光伏產(chǎn)品應用。我國光伏產(chǎn)業(yè)排名前五名企業(yè)的產(chǎn)品幾乎90%以上都是用于出口，而上游的硅料和硅錠生產(chǎn)也在很長(cháng)的時(shí)間內依靠國外的技術(shù)。對此，有業(yè)內人士認為，這一“特點(diǎn)”也是此次光伏行業(yè)陷入困境的根本原因所在。
因此，在歐債危機和美國經(jīng)濟不景氣、紛紛加大貿易壁壘的背景下，國外市場(chǎng)需求急速下滑，對外依存度達90%以上的中國光伏企業(yè)不得不面對量?jì)r(jià)齊跌的局面。從光伏上市企業(yè)的業(yè)績(jì)報告來(lái)看，營(yíng)銷(xiāo)收入和凈利潤已大幅下降，上市企業(yè)的股價(jià)也普遍出現大幅下降。
北京凌云光伏科技有限公司是一家專(zhuān)業(yè)從事新能源與可再生能源產(chǎn)品研究、開(kāi)發(fā)、設計、制造的民營(yíng)高新技術(shù)企業(yè)。在接受本報記者采訪(fǎng)時(shí)，該公司相關(guān)負責人表示，“目前整個(gè)光伏行業(yè)確實(shí)不景氣，企業(yè)也感到生存方面的壓力，開(kāi)工率不高，許多企業(yè)都處于半停產(chǎn)狀態(tài)?，F在國外訂單已經(jīng)很少，只能做國內的小型項目”。這與去年光伏企業(yè)生產(chǎn)火爆的場(chǎng)面形成鮮明對比。
對于光伏行業(yè)“兩頭在外”的弊病，該負責人憤慨地表示，“原材料從國外進(jìn)口，最終產(chǎn)品出口，但是生產(chǎn)過(guò)程污染嚴重，也就是說(shuō)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)是把污染留給中國自己，清潔卻給了外國。所以我感覺(jué)現在中國整個(gè)光伏行業(yè)很混亂”。
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5年走完10年的路
“兩頭在外”的產(chǎn)銷(xiāo)模式是國內光伏行業(yè)長(cháng)久以來(lái)的痼疾，而造成他們一夜之間從“天堂到地獄”轉變的卻是當下面臨的大問(wèn)題——產(chǎn)能過(guò)剩。
數據顯示，2011年全球光伏產(chǎn)能過(guò)剩為10G瓦，而中國光伏組件的產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的60%-70%，這就意味著(zhù)今年有8G-10G瓦的光伏組件積壓來(lái)自中國，到2012年產(chǎn)能過(guò)剩將上升到驚人的22G瓦。“光伏行業(yè)確實(shí)存在產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，現在的市場(chǎng)銷(xiāo)量只有產(chǎn)能的一半。”北京凌云光伏相關(guān)負責人說(shuō)。
同時(shí)，國家發(fā)改委能源研究所副所長(cháng)、中國可再生能源學(xué)會(huì )副理事長(cháng)李俊峰直言，“光伏行業(yè)的困境不是市場(chǎng)需求問(wèn)題，而是光伏行業(yè)過(guò)度投資、產(chǎn)能過(guò)剩造成的。國內光伏行業(yè)用了3-5年的時(shí)間走了10年的路，這使得光伏企業(yè)今后10年無(wú)路可走”。
對于產(chǎn)能過(guò)剩的原因，尚德電力投資關(guān)系部高級經(jīng)理張建敏在接受本報記者采訪(fǎng)時(shí)也坦言，“過(guò)去幾年，國內有部分投機資本進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)，造成劣質(zhì)產(chǎn)能和投機產(chǎn)能比較多，所以現在也就導致了很大的產(chǎn)能過(guò)剩壓力”。
近些年，光伏急速吸金的財富效應，促使整個(gè)市場(chǎng)發(fā)酵。據了解，2008年、2009年、2010年光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求同比分別超過(guò)20%、70%、110%，正因為良好的光伏需求增長(cháng)形勢，使得投資商錯誤地估計了市場(chǎng)規模，各路資本潮水般涌進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)。不過(guò)，在小企業(yè)進(jìn)入光伏行業(yè)的同時(shí)，原有的大型光伏企業(yè)也沒(méi)閑著(zhù)，仍在以更大規模擴產(chǎn)。2010年，無(wú)錫尚德的電池出貨量位居世界第一，賽維LDK的硅片出貨量世界第一；2011年，保利協(xié)鑫多晶硅產(chǎn)能世界第一。組件領(lǐng)域，世界五大廠(chǎng)全部集中在中國。這就導致光伏組件的產(chǎn)量和產(chǎn)能遠遠高于市場(chǎng)需求。
更重要的一點(diǎn)是，地方政府對光伏產(chǎn)業(yè)的盲目支持，使光伏企業(yè)在數十個(gè)城市遍地開(kāi)花。“不光是杭州，習慣一窩蜂投資的浙商去年在寧波、金華、湖州、嘉興等地也大量上馬光伏項目，以為光伏和房地產(chǎn)、煤礦一樣也是可以撈快錢(qián)的行業(yè)。這些地方政府也難免其責，因為要發(fā)展所謂的新興戰略性產(chǎn)業(yè)，政府對新光伏項目從土地到資金到政策都大力支持，一些企業(yè)也借機圈地騙項目貸款放高利貸。”道杰資本總裁俞鐵成對時(shí)下光伏行業(yè)的混亂表示無(wú)奈。
此外，光伏業(yè)過(guò)度發(fā)展的誘因，其中一點(diǎn)也是國內環(huán)保標準太低。“這種犧牲中國環(huán)境幫歐洲改善環(huán)境的游戲該結束了。”業(yè)內人士稱(chēng)。
有進(jìn)有出的“怪現狀”
中國光伏行業(yè)將不可避免地進(jìn)入一輪“洗牌期”。
近日，除了部分中小企業(yè)頻傳破產(chǎn)倒閉之外，還有幾家大型企業(yè)因遇低潮期而暫停光伏項目，南玻光伏暫停11億元河源項目就是其中一例。有業(yè)內人士就此分析，由于光伏產(chǎn)品價(jià)格不斷下降，貿易商形成買(mǎi)漲不買(mǎi)落的心態(tài)，進(jìn)而迫使廠(chǎng)家大量恐慌性?huà)伿酃夥a(chǎn)品，而大型光伏企業(yè)拋售的產(chǎn)品擠占了中小企業(yè)的生存空間，使得中小光伏企業(yè)率先破產(chǎn)。
“現在整個(gè)行業(yè)處于‘大魚(yú)吃小魚(yú)’的整合并購階段。” 北京凌云光伏相關(guān)負責人表示。
實(shí)際上，光伏行業(yè)進(jìn)入洗牌整合期已成為業(yè)界共識。蕭函認為，每一次市場(chǎng)的低潮都是對企業(yè)實(shí)力的一次檢驗，對產(chǎn)業(yè)的一次重新整合，目前光伏產(chǎn)業(yè)正面臨這樣的一個(gè)階段。產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“寒冬”帶來(lái)的結果是優(yōu)勝劣汰、弱肉強食。對于光伏產(chǎn)業(yè)而言，面對不利的市場(chǎng)形勢，不適應市場(chǎng)環(huán)境、不具備競爭實(shí)力的企業(yè)將成為被整合的對象。
不過(guò)，光伏行業(yè)遭遇的“寒冬”卻沒(méi)能阻止資本進(jìn)入的決心。目前仍有大批企業(yè)“逆流”而動(dòng)，大手筆投資光伏產(chǎn)業(yè)。
8月，橫店?yáng)|磁擬建年產(chǎn)6000噸多晶硅及光伏產(chǎn)業(yè)項目，計劃投資約40億元；日前，永祥股份也推出總投資260億元的光伏投資計劃；11月1日江西賽維宣布了其硅料子公司的擴張計劃，將在呼和浩特金山開(kāi)發(fā)區投資100億元建設年產(chǎn)3萬(wàn)噸硅料生產(chǎn)廠(chǎng)；更讓整個(gè)業(yè)界一片愕然的是代工大王——臺灣鴻海集團董事長(cháng)郭臺銘宣布投資1000億元進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)。
遠期前景仍被看好
對于這樣“逆流”而上的舉動(dòng)，業(yè)內人士并不看好。“在行業(yè)不景氣的時(shí)候仍然大手筆投資，我認為這是一個(gè)不好的現象，一擁而上，在技術(shù)、人才及硬件設施上跟已有的大企業(yè)競爭，盈利機會(huì )不大。”北京凌云光伏上述負責人對記者說(shuō)。
不過(guò)，包括他在內的很多業(yè)內人士仍看好光伏市場(chǎng)的遠期前景。“我們公司現在正處于內部整合階段，工人參加學(xué)習和培訓，以此來(lái)優(yōu)化勞動(dòng)力，可以說(shuō)企業(yè)正利用內部整合來(lái)應對外部市場(chǎng)的變化，期待‘寒冬期’過(guò)后能迅速發(fā)展起來(lái)，這個(gè)行業(yè)還是很不錯的。”該負責人說(shuō)。
“盡管目前處于產(chǎn)業(yè)低潮期，企業(yè)經(jīng)營(yíng)普遍面臨困難，但是光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景是毋庸置疑的。”蕭函表示，隨著(zhù)經(jīng)濟形勢的好轉以及節能減排的要求，光伏產(chǎn)業(yè)在渡過(guò)產(chǎn)業(yè)低潮期之后將會(huì )迎來(lái)新一輪的繁榮。因此，對于有遠見(jiàn)和實(shí)力的企業(yè)來(lái)說(shuō)，目前正是投資光伏產(chǎn)業(yè)的最佳時(shí)機，這也是富士康、保利協(xié)鑫之類(lèi)的企業(yè)大舉擴張的主要原因。
俞鐵成也表示，“中國光伏市場(chǎng)并非沒(méi)有機會(huì )，當組件嚴重過(guò)剩時(shí)，下游應用的機會(huì )正在迅猛增加，我們兩年前就已布局完畢”。
更有人士預計此次洗牌會(huì )加速光伏的商業(yè)化運用。“行業(yè)進(jìn)入成本控制能力大比拼，這有利于光伏發(fā)電成本加速下降，迎接商業(yè)化運用時(shí)代。”中科招商投資總監李新顏指出。
不過(guò)，業(yè)內專(zhuān)家認為，光伏行業(yè)的洗牌過(guò)程在中國要持續3-5年。所以，對于大部分企業(yè)而言，能否堅持到“寒冬”結束才是關(guān)鍵所在。
