機遇與挑戰

• 未來(lái)中國車(chē)載多媒體市場(chǎng)增長(cháng)將放緩。
• 在主動(dòng)安全系統應用的旺盛需求驅動(dòng)下，中國傳感器市場(chǎng)將大幅增長(cháng)
• 雷達、紅外線(xiàn)、CMOS、CCD影像傳感器、胎壓監測系統等子系統需求將會(huì )增大。

市場(chǎng)數據

• 預計2008年中國的汽車(chē)電子市場(chǎng)將可達到135億美元，在2007基礎上增長(cháng)19.4%。
• 到2012年，傳感器系統的銷(xiāo)售額將達3.3億美元，占據1.5%的市場(chǎng)份額，
• 傳感器系統增長(cháng)率將會(huì )從2007年的11.9%躍升至2012年的20.8%。

        未來(lái)中國車(chē)載多媒體市場(chǎng)的增長(cháng)將放緩，但在主動(dòng)安全系統應用的旺盛需求驅動(dòng)下，中國傳感器市場(chǎng)將大幅增長(cháng)。

　　汽車(chē)電子相關(guān)應用將成為電子行業(yè)增長(cháng)下一個(gè)重要的拉動(dòng)力。在中國的汽車(chē)電子市場(chǎng)，外資企業(yè)數量雖少，但是卻占據了中國汽車(chē)電子市場(chǎng)的半壁江山。在中國汽車(chē)市場(chǎng)的強勁帶動(dòng)下，越來(lái)越多的外資企業(yè)都加大了對中國市場(chǎng)的研發(fā)投入，對中國汽車(chē)電子企業(yè)來(lái)說(shuō)，既是機遇，又是挑戰。未來(lái)中國車(chē)載多媒體市場(chǎng)增長(cháng)將放緩，但在主動(dòng)安全系統應用的旺盛需求驅動(dòng)下，中國傳感器市場(chǎng)將大幅增長(cháng)。

　　外資企業(yè)領(lǐng)銜中國汽車(chē)電子市場(chǎng)

　　與整車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量的波動(dòng)相比較，汽車(chē)電子的研發(fā)周期較長(cháng)，因此它的增長(cháng)也就更為穩定。預計2008年中國的汽車(chē)電子市場(chǎng)將可達到135億美元，在2007基礎上增長(cháng)19.4%。

　　中國汽車(chē)電子的從業(yè)企業(yè)數量經(jīng)歷過(guò)兩次爆發(fā)。第一次是在2001-2002年，也就是在進(jìn)入WTO前后。汽車(chē)進(jìn)口關(guān)稅從十年前200%-220%下降到當時(shí)的80%-90%，在加入WTO后5年內最終降到25%。預計到汽車(chē)零部件的火爆市場(chǎng)，許多企業(yè)進(jìn)入汽車(chē)電子市場(chǎng)。這一時(shí)期，中國的汽車(chē)電子企業(yè)數量爆發(fā)性增長(cháng)到了800家以上。2002年，中國的汽車(chē)電子銷(xiāo)售額達到23億美元。

　　第二次數量爆發(fā)是在2006-2007年。由于車(chē)載信息多媒體應用在前后裝市場(chǎng)的興起，眾多的廠(chǎng)商，尤其是一些靈活的消費類(lèi)多媒體設備廠(chǎng)商，迅速轉型轉產(chǎn)，擴張海內外市場(chǎng)。到2007年年底，相關(guān)的工廠(chǎng)企業(yè)數量接近3000家。其中，提供車(chē)載多媒體和導航系統的廠(chǎng)商接近900家。這一年，中國的汽車(chē)電子銷(xiāo)售額達到113億美元。

　　在中國市場(chǎng)上的汽車(chē)電子供應商主要分為三類(lèi)：外資、合資、本土企業(yè)。在近3000家企業(yè)中，市場(chǎng)上的領(lǐng)先者還是外資企業(yè)，例如博世、德?tīng)柛５?，這些公司數量?jì)H占4.1%，但他們卻贏(yíng)得了大于56.4%的市場(chǎng)份額。隨著(zhù)我國汽車(chē)零部件領(lǐng)域取消對外資的股比限制，“外資化”在合資汽車(chē)零部件企業(yè)中成為趨勢。數量最多的是本土企業(yè)，占總數的80.2%，不過(guò)從銷(xiāo)售額來(lái)看他們只能占據32.3%。

　　從應用來(lái)看，外資企業(yè)主要集中在復雜度和安全認證度較高的領(lǐng)域，如動(dòng)力總成、安全控制、傳感器系統等。而本土廠(chǎng)商主要聚集在信息娛樂(lè )，也就是車(chē)載多媒體和導航系統上。作為外資廠(chǎng)策略的延伸和補充，合資廠(chǎng)的關(guān)注點(diǎn)由下向上(從底盤(pán)到車(chē)身)，由內向外(從發(fā)動(dòng)機到坐椅門(mén)窗)。

　　國際汽車(chē)電子廠(chǎng)商本土化趨勢增強

　　如果按照開(kāi)發(fā)項目的擁有權和決策權在中國本土才算本地研發(fā)來(lái)統計的話(huà)，2007年，中國的本地需求貢獻了全部汽車(chē)電子設備銷(xiāo)售額的46.7%。其中在所有合資和外資公司中的本地研發(fā)占據了13.9%。當然，如果按本地提供過(guò)技術(shù)支持就可認為是本地化研發(fā)來(lái)統計的話(huà)，這個(gè)比例要遠遠高于63.7%。

　　本地研發(fā)的增長(cháng)速度要明顯快于整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展。在2007年，本地研發(fā)增長(cháng)速度比整個(gè)市場(chǎng)高出5.4%。國際汽車(chē)電子設備和半導體供應商加大了本地研發(fā)的投入。這對于本土的供應商來(lái)說(shuō)，既是迅速發(fā)展的良好機遇，但更是優(yōu)勝劣汰的嚴峻挑戰。

　　從中國制造到中國設計，國際的汽車(chē)電子設備供應商和半導體供應商們相信本地化是一個(gè)提高市場(chǎng)滲透率和客戶(hù)忠誠度的好辦法。他們的本地研發(fā)團隊的主要工作是把國外驗證成熟的平臺根據本地具體應用進(jìn)行配置和實(shí)現。

　　國外總部考慮向中國轉移技術(shù)的主要目的是降低開(kāi)發(fā)費用和縮減產(chǎn)品推向市場(chǎng)的時(shí)間。但具體而言，它們決策時(shí)的主要影響因素是客戶(hù)需求、市場(chǎng)成熟度、需求量、設備投資額、本地支持能力、知識產(chǎn)權以及相關(guān)政治因素等。

　　客戶(hù)是最主要的發(fā)起者，他的要求是強有力的驅動(dòng)力。對于汽車(chē)電子行業(yè)來(lái)說(shuō)，沒(méi)有客戶(hù)的合作而貿然行事是不理智的。市場(chǎng)狀態(tài)和成熟度也是需要好好考慮的條件。對產(chǎn)品的競爭狀態(tài)如何，市場(chǎng)接受度如何的理解會(huì )直接影響到該產(chǎn)品的后續推廣策略。需求量是非常重要的，因為公司需要評估是否有足夠多的市場(chǎng)需求量來(lái)支持量產(chǎn)乃至實(shí)現規模效益。設備投資等成本的高低很大程度上會(huì )決定某項決策是否贏(yíng)利。對于技術(shù)開(kāi)發(fā)來(lái)說(shuō)，設備復用率有多高，投資的回報率有多少，直接關(guān)聯(lián)到項目轉移的必要性。工人、工程師的支持能力影響的是項目轉移的可實(shí)現性。如果沒(méi)有必需的支持能力或實(shí)現能力，總部往往必須從總部或海外外派資深工程人員，這樣的安置費用和額外補貼費用增加反而會(huì )增加成本。

　　即使上述因素都是正面積極的，不過(guò)對于知識產(chǎn)權的擔心也完全有可能使其放棄轉移。對于決策者來(lái)說(shuō)，將開(kāi)發(fā)的技術(shù)轉移到海外，肯定會(huì )增加技術(shù)泄露以及被克隆的風(fēng)險。包括本地競爭者和國際競爭者在內的克隆者的產(chǎn)品成本將主要局限在物料成本，漫長(cháng)的開(kāi)發(fā)周期的花費被輕描淡寫(xiě)得省略了。在很多公司的決策流程中，此項經(jīng)常作為最大的負面影響項出現。同樣不能被忽視的是政治方面的影響，向海外轉移意味著(zhù)原在地工作任務(wù)量的降低，這個(gè)降低隨之意味著(zhù)勞動(dòng)力需求的降低。事實(shí)上，對于國際品牌所在的國家來(lái)說(shuō)，失業(yè)率是越來(lái)越敏感的問(wèn)題，裁員需要成功地取得政府和工會(huì )的理解和支持。

　　多媒體增速放緩傳感器大幅增長(cháng)

　　對比2007年與2012年的中國本地市場(chǎng)應用，車(chē)載多媒體盡管仍然是最重要的應用占據37.6%的市場(chǎng)份額，其市場(chǎng)份額和增長(cháng)率都有了明顯下滑，其年增長(cháng)率將會(huì )從2007年的27.7%降至2012年的8.0%。經(jīng)過(guò)2006年到2009年車(chē)載導航設備的高速發(fā)展后，通訊信息系統的增長(cháng)速度也會(huì )有所降低，不過(guò)這已經(jīng)可以確保它的市場(chǎng)地位在2012年升到27.8%。5年以后，研發(fā)能力逐漸升級的廠(chǎng)商和更加成熟的市場(chǎng)將使得動(dòng)力總成和安全控制迎來(lái)它們在中國的黃金時(shí)期。它們的市場(chǎng)占有率也相應提升至16%和11.2%。

　　另外一種很值得關(guān)注的應用是傳感器系統。與被動(dòng)安全系統相比，更具智能性和預防能力的主動(dòng)式安全系統效果很大限度上取決于精確且遍布車(chē)體內外的各式傳感器，如雷達、紅外線(xiàn)、CMOS(互補金屬氧化物半導體)CCD(電荷耦合器件)影像傳感器、胎壓監測系統等子系統。到2012年，傳感器系統的銷(xiāo)售額將達3.3億美元，占據1.5%的市場(chǎng)份額，其年增長(cháng)率將會(huì )從2007年的11.9%躍升至2012年的20.8%。當然各種感測裝置，基于不同的安全訴求，其監測到的數據會(huì )由特定的控制器來(lái)加以計算，分析其代表的意義，并以最快的速度做出適當的反應，這樣的需求會(huì )導致MCU（微控制單元）的用量大增。