2009中國市場(chǎng)電子元器件領(lǐng)軍廠(chǎng)商評選活動(dòng)隆重亮相，在社區網(wǎng)友的積極參與下，經(jīng)過(guò)激烈的網(wǎng)上投票和打分，令人翹首期盼的獲獎名單終于震撼登場(chǎng)，共有16家中外企業(yè)最終獲得“2009中國市場(chǎng)電子元器件領(lǐng)軍廠(chǎng)商”稱(chēng)號，另有五家本土企業(yè)分獲“2009中國市場(chǎng)電子元器件最具成長(cháng)性公司”稱(chēng)號。
這次評選活動(dòng)是一次專(zhuān)業(yè)和深入的行業(yè)調查，旨在分析電子元器件供應和需求趨勢的變化，以及發(fā)現采購習慣在后經(jīng)濟危機時(shí)代的變化。研究結果將有效幫助元器件供需雙方，制定策略，有效管理供應鏈。
此次評選全程采用網(wǎng)上投票的方式，經(jīng)過(guò)兩個(gè)半月的激烈角逐，共收到有效問(wèn)卷1784份。從無(wú)源元件、分立器件、機電元件、電源模塊/電池和專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域公司五大類(lèi)別中，評選出21家獲獎公司。
調查方法
本次評選邀請的“調查對象”均為電子整機制造商和設計公司的設計工程師、研發(fā)經(jīng)理、采購師、采購經(jīng)理、公司管理層等專(zhuān)業(yè)人士，以及參與采購決策的其它人物。數據全部來(lái)自于電子元件技術(shù)網(wǎng)注冊用戶(hù)，有效問(wèn)卷必須來(lái)自定義的“調查對象”，我們嚴格剔除不合格問(wèn)卷。
電子元件技術(shù)網(wǎng)從2009年7月1日起開(kāi)辟評選投票和論壇專(zhuān)區，接受社區投票和評論，并通過(guò)中國電子展官方網(wǎng)站和中國電子商情網(wǎng)站鏈接邀請參加投票。我們還通過(guò)專(zhuān)題、論壇、電子直郵、參與投票贏(yíng)話(huà)費、有獎競猜等形式多樣的宣傳活動(dòng)，向電子元件技術(shù)網(wǎng)的社區推廣，吸引電子整機制造商和設計公司工程師網(wǎng)友參與調查，給2008年有生意往來(lái)的電子元器件供應商打分。
通過(guò)征求業(yè)內專(zhuān)家的意見(jiàn)和開(kāi)展行業(yè)調查，這次評選活動(dòng)對評分標準進(jìn)行了細致的研究。打分基于候選公司的技術(shù)、產(chǎn)品、質(zhì)量、服務(wù)、供應能力、價(jià)格、品牌和本地化等八項要素，對要素的打分采用1-5分制，1為“非常不滿(mǎn)意”，5為“非常滿(mǎn)意”。獲獎公司的產(chǎn)生除得分外，我們還考慮投票人的數量。只有所得票數達到一定水平，參能入圍，通過(guò)分數競爭獲獎。
調查目的
本次評選活動(dòng)的調查工具、后臺程序、數據收集和分析都采用國際慣例，力圖公正、公開(kāi)。整個(gè)評選辦法的制定目的在于促進(jìn)設計工程師、采購師和研發(fā)與采購經(jīng)理分享與電子元器件廠(chǎng)商打交道的經(jīng)驗，分享選擇元器件廠(chǎng)商的經(jīng)驗和改善元器件廠(chǎng)商的技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)。[page]
調查結果
從回復者的工作職位來(lái)看，分別有38％和15%的來(lái)自電路設計工程師/研發(fā)管理和采購管理，供應商與質(zhì)量管理占10％。統計顯示，有超過(guò)80％的回復者來(lái)自整機廠(chǎng)商采購、研發(fā)和生產(chǎn)管理人員，充分說(shuō)明此次調查數據的真實(shí)性和有效性，通過(guò)邀請整機廠(chǎng)商采購和研發(fā)決策層的參與，分享他們選擇元器件廠(chǎng)商的經(jīng)驗和幫助元器件廠(chǎng)商改善技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)。
此次回復者的行業(yè)分布相當廣泛，盡管傳統的3C行業(yè)依然占據主流，達到一半左右。但電力電子/工控安防/醫療電子/汽車(chē)電子、國防航空及測試設備等行業(yè)也對此次評選非常關(guān)注，表明這些新興領(lǐng)域對機電、無(wú)源元件和分立半導體產(chǎn)品供應愈發(fā)重視，其中蘊含著(zhù)巨大的商機。同時(shí)也充分體現了此次調查的行業(yè)覆蓋廣、涉及面寬的特點(diǎn)，為真實(shí)客觀(guān)的問(wèn)卷提供了基礎。
電子元器件采購習慣分析
電子元器件行業(yè)是隨整機技術(shù)進(jìn)步而進(jìn)步且變化很快的行業(yè)，尤其是在整機技術(shù)創(chuàng )新能力活躍的今天，整機的快速變化，對元器件行業(yè)的技術(shù)創(chuàng )新提出了很高的要求，同時(shí)電子元器件的發(fā)展也同樣影響電子信息產(chǎn)品制造業(yè)的發(fā)展。
整機廠(chǎng)商在電子元器件有什么樣的采購習慣呢？他們更愿意與哪類(lèi)的電子元器件供應商合作，在采購的總額中，進(jìn)口產(chǎn)品是否占據主導？誰(shuí)才是合格供應商的最終決策人？
電子元件技術(shù)網(wǎng)采取廣泛的調查和嚴謹分析來(lái)揭秘以上的謎團，幫助電子元器件廠(chǎng)商了解中國電子元器件的采購習慣，加強整機企業(yè)與電子元器件企業(yè)的深層次合作，打造高效快捷的供應鏈體系。
在過(guò)去的2008年中，有接近56％的回復者在選擇供應商時(shí)，更希望與國際電子元器件制造商和分銷(xiāo)商成為合作伙伴，先進(jìn)的技術(shù)和成熟的管理經(jīng)營(yíng)機制及良好的公司信譽(yù)是整機廠(chǎng)商選擇國際型公司的理由。[page]
而同樣有四成以上的回復者選擇了具有本地化優(yōu)勢的國內電子元器件制造商和分銷(xiāo)商作為合作伙伴。服務(wù)靈活、充分理解本地客戶(hù)需求和專(zhuān)注某些特定領(lǐng)域是國內電子元器件制造商和分銷(xiāo)商的優(yōu)勢，如宇陽(yáng)科技就是中國本地片式多層陶瓷電容器(MLCC)的新貴。隨著(zhù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國內電子元器件制造商和分銷(xiāo)商創(chuàng )新能力和管理的逐漸成熟，受到越來(lái)越多中小型企業(yè)的青睞。
調查數據顯示，進(jìn)口產(chǎn)品采購額占全年采購總額一半左右的企業(yè)接近1/3，而進(jìn)口產(chǎn)品采購額占采購總額的80％以上和不足20％的企業(yè)分別占到1/5。電子元件技術(shù)網(wǎng)分析發(fā)現，下面三種情況是2008年進(jìn)口產(chǎn)品占采購總額比例高的原因：
- 對產(chǎn)品質(zhì)量要求高，需要更多技術(shù)支持和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的大企業(yè)青睞于從國外進(jìn)口電子元器件產(chǎn)品。
- 轉廠(chǎng)生意，進(jìn)口復出口也增加整機廠(chǎng)商采購進(jìn)口產(chǎn)品的機會(huì )。
- 為應對金融危機，國際電子元器件制造商采取低檔產(chǎn)品的降價(jià)策略，成為整機廠(chǎng)商選擇進(jìn)口產(chǎn)品的一個(gè)理由。
在合格供應商清單(AVL，Approved Vendor List)中，有超過(guò)1/3的電子整機廠(chǎng)商的AVL中分銷(xiāo)商比例超過(guò)六成，1/3的整機廠(chǎng)商的AVL中分銷(xiāo)商占據半壁江山?？傮w有超過(guò)2/3的整機廠(chǎng)商中有一半的產(chǎn)品供應來(lái)自分銷(xiāo)商?？梢?jiàn)分銷(xiāo)商在電子元器件供應鏈中扮演重要角色。
面對復雜多變，中小公司占主流的中國市場(chǎng)，分銷(xiāo)商靈活的供貨渠道和對行業(yè)的準確把握，以及針對性的技術(shù)支持服務(wù)使得在同原廠(chǎng)的競爭中顯得更加游刃有余，占據供應鏈的重要環(huán)節。
誰(shuí)能審核和最終決定合格供應商名單呢？這是電子元器件制造商和分銷(xiāo)商最為關(guān)心的問(wèn)題，從調查數據中可以看出，決策權并不限于某一個(gè)部門(mén)。趨于四成的公司審核和決定合格供應商名單(AVL)是由采購與設計部門(mén)共同決定，由采購部門(mén)單獨決策的不足一成；而由研發(fā)部門(mén)單獨決策的僅為15％，由此可見(jiàn)，在電子產(chǎn)品開(kāi)發(fā)速度加快和上市時(shí)間日趨壓縮的背景下，電子行業(yè)的采購與研發(fā)的合作關(guān)系日趨緊密，采購部門(mén)更多的參與到產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的過(guò)程中，在提供成本預測、確定替代供貨源和降低成本方面扮演著(zhù)重要角色。此外，通過(guò)調查還發(fā)現，多個(gè)部門(mén)共同決定元器件采購，已經(jīng)成為業(yè)界采購流程的發(fā)展趨勢。除研發(fā)和采購部門(mén)外，公司總經(jīng)理等決策高層也更多的關(guān)注和參與到電子元器件采購中。
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用戶(hù)滿(mǎn)意度調查
在五大類(lèi)別的用戶(hù)滿(mǎn)意度調查中，回復者對機電類(lèi)產(chǎn)品和模塊電源/電池類(lèi)公司滿(mǎn)意度較高，而對無(wú)源元件和分立半導體公司滿(mǎn)意度最低，電子元件技術(shù)網(wǎng)調查分析發(fā)現：
- 無(wú)源元件和分立半導體種類(lèi)繁多，產(chǎn)品看似簡(jiǎn)單卻選型復雜，工程師在Design in過(guò)程中遇到的挑戰和問(wèn)題也隨之增多，需要得到全方位多類(lèi)別的技術(shù)支持，從而造成期望值高而滿(mǎn)意度低的現象。
- 另一方面，雖然無(wú)源元件使用的絕對數量非常大，例如在手機中無(wú)源元件和有源器件之比約為50:1，但單個(gè)價(jià)值低廉，占全部電子元器件及零部件的生產(chǎn)總成本仍很低，相對于價(jià)值高昂的集成電路，通常由此帶來(lái)的利潤更為豐厚，因此大多數分銷(xiāo)商往往將更多目光和精力投入到IC及其它有源器件上。
- 同有源器件相比，分銷(xiāo)商忽視了無(wú)源元件和分立半導體的服務(wù)重要性，在技術(shù)支持和后續服務(wù)上不能滿(mǎn)足整機廠(chǎng)商的需求，使得滿(mǎn)意度進(jìn)一步降低。
因此，電子元器件供應商和分銷(xiāo)商應該在無(wú)源元件和分立半導體上投入更多，加大在品牌、服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)支持上的服務(wù)。此外設計工程師也比以前更加注重無(wú)源器件的重要性，在設計初期就開(kāi)始考慮整機產(chǎn)品的電路保護和EMC問(wèn)題，從無(wú)源器件的選擇和應用上尋求外圍電路的創(chuàng )新，拋棄以前只關(guān)注IC而不注重被動(dòng)元件的陋習。
對五類(lèi)產(chǎn)品八個(gè)要素平均分的對比中，不難發(fā)現本土化程度得分最高，對比五個(gè)類(lèi)別中本土化程度得分的情況，電子元件技術(shù)網(wǎng)分析發(fā)現，本土化程度這個(gè)抽象性的評估要素完全可以由供貨能力和技術(shù)支持這兩個(gè)要素來(lái)表述，所以在后期分析中將供貨能力和技術(shù)支持得分等同于本土化程度得分。
從柱狀圖可以看出，性?xún)r(jià)比、技術(shù)支持和供貨能力普遍得分很高。而產(chǎn)品組合和品牌知名度普遍得分較低。由此可見(jiàn)，在金融危機影響依然持續的情況下電子整機廠(chǎng)商更加重視電子元器件的供貨能力和技術(shù)支持能力。[page]
CNTRONICS調查發(fā)現
結合此次領(lǐng)軍廠(chǎng)商評選結果的整體分析，可以發(fā)現對電子元器件的采購習慣呈現下面的特點(diǎn)：在產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足要求的基礎上，采購經(jīng)理和決策層著(zhù)重考慮的是供貨能力、技術(shù)支持以及性?xún)r(jià)比，這三個(gè)要素將直接構成訂單是否達成的關(guān)鍵。從供應商評估上來(lái)看，供貨能力和技術(shù)支持反映出電子元器件制造商在中國的健全服務(wù)網(wǎng)絡(luò )體系和良好運作能力；能確保及時(shí)、迅速、穩定的提供產(chǎn)品和技術(shù)上需求，滿(mǎn)足整機廠(chǎng)商的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)。性?xún)r(jià)比反映出電子元器件制造商的服務(wù)理念，產(chǎn)品和市場(chǎng)的定位情況，和成本、市場(chǎng)競爭力、企業(yè)利潤精密關(guān)聯(lián)，尤其是對于關(guān)注于國內市場(chǎng)的廠(chǎng)商，顯得格外重要。
這次調查還有一個(gè)很有意思的地方，分立器件和無(wú)源元件公司的品牌知名度和產(chǎn)品組合得分較低，分析發(fā)現，在品牌推廣和宣傳上，同樣為半導體企業(yè)的集成電路公司顯得非?；钴S，TI、ST、NXP等等都是業(yè)內人士耳熟能詳的知名企業(yè)。而分立器件和無(wú)源器件的公司都顯得相當低調。
而產(chǎn)品組合得分較低似乎顯得不合情理，在無(wú)源器件中有很多產(chǎn)品線(xiàn)非常廣泛的企業(yè)，以連接器為例，FCI、泰科電子都是連接器方面的“巨無(wú)霸”，產(chǎn)品線(xiàn)長(cháng)、產(chǎn)品組合齊全、能提供滿(mǎn)足各種需求的連接器產(chǎn)品。而此類(lèi)公司產(chǎn)品組合得分低，從一個(gè)側面說(shuō)明無(wú)源器件公司宣傳上的薄弱，我們可以不妨來(lái)看看3M和霍尼韋爾這兩家知名公司，他們的產(chǎn)品橫跨很多領(lǐng)域，但有工程師反映說(shuō)，想在他們的網(wǎng)站上找到自己想要的某一款產(chǎn)品卻是非常難的一件事。產(chǎn)品線(xiàn)齊全卻不被用戶(hù)所了解，這正是很多“巨無(wú)霸”類(lèi)企業(yè)的困惑。因此，加大宣傳和引導，讓更多的用戶(hù)知道你的產(chǎn)品和服務(wù)是每個(gè)無(wú)源器件和分立半導體公司都需要改善的。
行業(yè)用戶(hù)采購習慣調查分析
走進(jìn)行業(yè)、貼近用戶(hù)是此次領(lǐng)軍廠(chǎng)商評選活動(dòng)最為突出的特點(diǎn)，為準確地了解行業(yè)用戶(hù)真正的采購需求和采購習慣，電子元件技術(shù)網(wǎng)采訪(fǎng)了一些具有代表性的行業(yè)用戶(hù)，如通信、消費電子、LED照明、工控等，在與他們深入的交流溝通中，越來(lái)越清晰的把握他們真正的需求和期望，希望這些來(lái)自業(yè)內一線(xiàn)的工程師和采購經(jīng)理的真知灼見(jiàn)，能為電子元器件制造商或是分銷(xiāo)商帶來(lái)價(jià)值。
評選的八個(gè)要素（技術(shù)、產(chǎn)品、質(zhì)量、服務(wù)、供應能力、性?xún)r(jià)比、品牌和本地化）中，質(zhì)量、服務(wù)、供應能力、性?xún)r(jià)比是采購商們最看重的要素，而對于這些重要的要素，各個(gè)公司有著(zhù)他們獨特的判斷標準。
供應商的選擇與評估
銳德科無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)（上海）有限公司質(zhì)量經(jīng)理馮志猛先生表示，對以上提到的要素他們有一套成熟的評估方法：
前期的供應商評估，我們采用的是打分，折合到百分制，低于一定分數，不采用；
- 采購后，進(jìn)行檢驗，評價(jià)，對出現的問(wèn)題要求改進(jìn)。如有嚴重問(wèn)題，取消資格。
- 每年度還會(huì )進(jìn)行總評，淘汰一年中表現不好的供應商，補充新的供應商。
- 完善的體系和嚴格的標準確保所供應商的質(zhì)量和服務(wù)，為公司產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)提供保障。
青島海爾特種電器有限公司暨海爾生物醫療設備本部，隸屬于海爾集團，年營(yíng)業(yè)額1千多億人民幣，是全球醫用低溫產(chǎn)品及科研儀器的開(kāi)發(fā)制造基地，年產(chǎn)能力80萬(wàn)臺以上。來(lái)自改公司的開(kāi)發(fā)工程師劉平說(shuō)道：“我看中技術(shù)、質(zhì)量及服務(wù)。除此之外還看中供應商與我公司技術(shù)的銜接能力。”這里提到一個(gè)很重要的概念，就是供應商技術(shù)的銜接能力，這對我們的供應商提出了新的挑戰。
四川新力光源有限公司是一家專(zhuān)注于LED照明與稀土發(fā)光材料領(lǐng)域，致力于LED照明行業(yè)的企業(yè)，在同他們風(fēng)能光能照明項目組長(cháng)江中亮先生的交談中得知，作為一家LED應用的公司，配套的產(chǎn)品有LED，電源等，針對LED和電源，他們主要是根據供應商提供的產(chǎn)品樣品進(jìn)行測試，在基本測試通過(guò)后，再是2～3個(gè)月的老化測試，主要是看其長(cháng)期工作的穩定性。在這期間如不發(fā)生問(wèn)題，那么我們可以小批量的采購試產(chǎn)。同時(shí)，如果不是比較知名品牌的產(chǎn)品，我們還有必要到供應商公司考察，以考察其供應能力。”
技術(shù)支持的重要性
對于無(wú)源器件和分立半導體，由上圖可以看出在技術(shù)支持這方面的整體得分都很低。原因是多方面的，按照二八原則，一個(gè)電子產(chǎn)品的80％都是由無(wú)源器件和分立半導體組成。正因為占的比例大，所以出問(wèn)題的機會(huì )也多，而恰恰這部分器件被認為是最基礎最普通的器件。因此供應商在技術(shù)支持方面可能做的比較欠缺，這是原因之一。針對這一問(wèn)題，采購工程師們提出了他們的建議
“我們需要詳細的技術(shù)datasheet以及反饋解決問(wèn)題的速度。”TCL集團工業(yè)研究院研發(fā)工程師張建國先生說(shuō)道。
服務(wù)于上海一家專(zhuān)業(yè)電子鎮流器設計與制造公司研發(fā)部門(mén)的許江濤先生，在談到希望無(wú)源器件和分立半導體生產(chǎn)商提供怎么樣的技術(shù)支持時(shí)表示：我們對無(wú)源器件比較熟悉，但需要供應方提供產(chǎn)品的結構和材料。在品牌選用上主要用的是國內品牌，如風(fēng)華高科、宇陽(yáng)科技等等。我們的年營(yíng)業(yè)額在2億元人民幣，對國際無(wú)源器件品牌來(lái)說(shuō)，器件采購量太小，相應的售前、售后服務(wù)不到位。分立半導體主要用的是MOSFET和三極管，在質(zhì)量達到要求的情況下，對價(jià)格比較敏感。”這一定程度上反映了中小型整機廠(chǎng)商在使用國際無(wú)源器件產(chǎn)品上的顧慮，技術(shù)支持和服務(wù)不到位，對價(jià)格敏感等都會(huì )影響他們的采購方向。
南太集團世成電子采購工程師張朝君對此提出了更多的建議，首先他們同樣關(guān)注性?xún)r(jià)比和技術(shù)支持這兩個(gè)要素，選擇的品牌需要在應用領(lǐng)域有一定的認知度。在技術(shù)支持上，希望供應商能從器件選型上給更多建設性的建議，在產(chǎn)品推廣上給工程師和采購一些基礎和前瞻性的培訓，幫助產(chǎn)品創(chuàng )新和贏(yíng)得市場(chǎng)。
在特殊應用和產(chǎn)品不可替代的情況下，產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)領(lǐng)先性的哪個(gè)更重要的問(wèn)題上，大多數受訪(fǎng)者表示產(chǎn)品質(zhì)量是他們首先要考慮的，既要永遠遵循customer first的原則。
綜合各受訪(fǎng)者的觀(guān)點(diǎn)，得出以下結論：
整機廠(chǎng)商采購中會(huì )首先考慮產(chǎn)品的口碑，聲譽(yù)，如通過(guò)網(wǎng)上的論壇查找各公司產(chǎn)品的評價(jià)聲譽(yù)。然后是產(chǎn)品質(zhì)量一定要可靠，國產(chǎn)器件中在質(zhì)量可靠的基礎上會(huì )選擇價(jià)格便宜的。
其次產(chǎn)品組合也很重要，比如像彩電，醫療電子等一些復雜的整機產(chǎn)品，集中采購有優(yōu)勢，這里主要考慮總成本的降低，管理一個(gè)供應商總比管理好幾個(gè)供應商要容易，供應商管理的成本會(huì )低。即便是有某幾種器件比較貴，也會(huì )傾向集中采購的模式，所以比較復雜的項目會(huì )看重供應商的產(chǎn)品組合。
對于技術(shù)領(lǐng)先性，不是每個(gè)采購都會(huì )看重的，更多的采購會(huì )持謹慎的態(tài)度。選擇技術(shù)成熟的產(chǎn)品來(lái)減低產(chǎn)品質(zhì)量的風(fēng)險，一些喜歡嘗新的人會(huì )去選擇新的產(chǎn)品，即讓別人去驗證，對新的產(chǎn)品多半存在保留。
客戶(hù)對無(wú)源器件的技術(shù)支持需求多種多樣，從產(chǎn)品材料分析、器件選型、失效分析等等不一而足，總體來(lái)看，提供器件選型指導、新產(chǎn)品介紹與培訓以及從快速解決問(wèn)題的能力是采購商最希望得到的技術(shù)支持服務(wù),電子元器件供應商和分銷(xiāo)商應從中得到啟示。
