市場(chǎng)數據：
- 預測三大運營(yíng)商三年3G總投資額為3000億元
- 2009年底，中國通信業(yè)將全面進(jìn)入3G時(shí)代
行業(yè)趨勢：
- 在技術(shù)上將向高速率化、寬帶化、IP化方向發(fā)展
- 網(wǎng)絡(luò )不斷向后3G演進(jìn)
- 3G數據業(yè)務(wù)在中國的未來(lái)發(fā)展前景明確
- 2G和3G網(wǎng)絡(luò )將長(cháng)期共存
- 預計5年內將有一半的移動(dòng)用戶(hù)成為3G用戶(hù)
重組完成后，新三大運營(yíng)商全部獲得全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格，競爭將進(jìn)一步加劇，運營(yíng)商的下一步重點(diǎn)將轉到全力以赴建設3G網(wǎng)絡(luò )上。我們預測三大運營(yíng)商2009-2011年3G投資分別為1300億元、1000億元和700億元，三年3G總投資額為3000億元，較工信部部長(cháng)李毅中預計的2009-2010年兩年2800億元的計劃要慢一些。但不排除各大運營(yíng)商積極響應政府拉動(dòng)內需的部署，以及競爭的需要，2009年投資步伐比我們預期的更快一些。但如果3G投資過(guò)快，其中也蘊涵了一定的風(fēng)險，尤其是對于中國移動(dòng)的TD網(wǎng)絡(luò )，風(fēng)險會(huì )更大一些。
最近幾年，運營(yíng)商資本支出基本保持平穩，每年只有幾個(gè)百分點(diǎn)的增減。正是由于重組后競爭加劇和3G網(wǎng)絡(luò )建設，使得2008年下半年開(kāi)始運營(yíng)商投資驟然升溫。預測2009年投資額3320億，同比增長(cháng)21%。其中2008年4季度至2009年3季度處于增速高峰(25%-30%)；2010年投資額將同比略下降，2011年(或最早2010下半年)將進(jìn)入明顯的周期下行區間。
3G網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)和用戶(hù)發(fā)展情況展望
按三大運營(yíng)商的計劃，最晚的運營(yíng)商也將在2009年3季度就推出3G服務(wù)。我們測算，如果按建網(wǎng)最晚的聯(lián)通計算時(shí)間，2009年年初開(kāi)始建網(wǎng)，根據以往的建網(wǎng)和運營(yíng)經(jīng)驗推測，3G網(wǎng)絡(luò )部署大概需要6個(gè)月時(shí)間，業(yè)務(wù)調試需要3個(gè)月左右時(shí)間，再加上初期較慢放號的時(shí)間，那么樂(lè )觀(guān)估計，2009年底，以大規模用戶(hù)放號為標志，中國通信業(yè)將全面進(jìn)入3G時(shí)代，屆時(shí)3G將全面開(kāi)始商用。
中國電信：由于CDMA網(wǎng)絡(luò )可以平滑升級到3G(主要軟件升級)，難度較小，因此電信放言，有信心首家推出3G服務(wù)，且在3G牌照發(fā)放后一個(gè)月內即可升級，一個(gè)月后開(kāi)始向客戶(hù)提供3G服務(wù)。那么，2009年1月份發(fā)牌，則電信2月份就可提供3G服務(wù)。確實(shí)，按正常推算，電信應該是第一個(gè)大規模提供3G服務(wù)的運營(yíng)商。2009年，公司目標發(fā)展CDMA用戶(hù)3500萬(wàn)戶(hù)，可以說(shuō)這一目標非常具有挑戰性，但充分顯示出電信的決心。
中國移動(dòng)：移動(dòng)TD-SCMDA網(wǎng)絡(luò )，由于已在10個(gè)城市建設，因此也已有了一些基礎。至去年12月5日，累計發(fā)展TD用戶(hù)33.7萬(wàn)戶(hù)，其中社會(huì )化業(yè)務(wù)測試招募客戶(hù)15.4萬(wàn)戶(hù)，服務(wù)奧運專(zhuān)用客戶(hù)10.5萬(wàn)戶(hù)，試商用客戶(hù)7.8萬(wàn)戶(hù)。商業(yè)用戶(hù)還非常少。從以上數據看，到目前為止，中移動(dòng)發(fā)展TD用戶(hù)的情況依然較慢。
中國聯(lián)通：聯(lián)通獲得的WCDMA牌照應該說(shuō)含金量最高。聯(lián)通計劃2009-2010年在移動(dòng)領(lǐng)域總計1000億元的資本開(kāi)支，以這一計劃看來(lái)，應該兩年內就已在全國范圍內建成初步覆蓋的網(wǎng)絡(luò )，建設速度將超出預期。
未來(lái)3G市場(chǎng)競爭格局變化
中國移動(dòng)由于其在網(wǎng)絡(luò )質(zhì)量、網(wǎng)絡(luò )覆蓋、業(yè)務(wù)拓展能力、盈利能力、擁有的用戶(hù)數量和高端用戶(hù)數量等方面的過(guò)于強勢，其未來(lái)2-3年的絕對優(yōu)勢地位不會(huì )動(dòng)搖，短期內，電信和聯(lián)通對移動(dòng)不會(huì )構成大的威脅。但幾年以后，真正進(jìn)入到3G時(shí)代，市場(chǎng)競爭格局將可能會(huì )出現大的變化，移動(dòng)的“一家獨大”將可能成為歷史，如果經(jīng)營(yíng)得好，聯(lián)通最可能借WCDMA崛起。
3G在中國的未來(lái)發(fā)展將有以下幾個(gè)特點(diǎn)：1)與全球發(fā)展趨勢一樣，在技術(shù)上將向高速率化、寬帶化、IP化方向發(fā)展；2)網(wǎng)絡(luò )不斷向后3G演進(jìn)，其中WCDMA是沿著(zhù)HSDPA、HSUPA和HSPA+演進(jìn)，TD-SCDMA也是向HSDPA、HSUPA和HSPA+演進(jìn)，CDMA2000則是向EV-DORevA和RevB演進(jìn)，當然在這個(gè)過(guò)程中，如果4G的LTE(UMB)發(fā)展迅速，也可能?chē)鴥冗\營(yíng)商會(huì )跳過(guò)某一階段，直接向前演進(jìn)；3)對比韓、日的成功經(jīng)驗，3G數據業(yè)務(wù)在中國的發(fā)展具有強勁的用戶(hù)基礎，未來(lái)發(fā)展前景明確，預計運營(yíng)商未來(lái)幾年增值業(yè)務(wù)(數據業(yè)務(wù))收入占比將快速增長(cháng)；4)，2G和3G網(wǎng)絡(luò )將長(cháng)期共存，尤其在發(fā)展初期，2G3G雙模手機將成為重要過(guò)渡期產(chǎn)品；5)，2-3年后，3G用戶(hù)發(fā)展將進(jìn)入高峰期，2G用戶(hù)向3G用戶(hù)遷移的高峰期也將出現，預計5年內將有一半的移動(dòng)用戶(hù)成為3G用戶(hù)；6)，中國3G的發(fā)展將極大地推動(dòng)全球3G的發(fā)展，2009年將是繼2007年之后，全球發(fā)展的又一加速期。
